Bloomberg'in derlediği veriler, ABD'nin en zengin 400 kişisinin son 12 aydaki yatırım performansının, basit bir S&P 500 endeks fonuna endekslenmiş bir stratejiden geride kaldığını ortaya koydu. Milliarderlerin birleşik net değerleri, mevcut karmaşık portföy yönetimleri ve alternatif yatırım araçları yerine geniş piyasa endeksine bağlı bir fonla yönetilseydi, bu dönemde daha yüksek bir birleşik getiri elde edilirdi.

📌 Gelişmede Öne Çıkan Başlıklar

  • En zengin 400 Amerikalı, son 12 ayda S&P 500'e yatırsaydı birleşik olarak daha çok kazanırdı.
  • Veri, piyasayı yenmenin ultra zenginler ve profesyonel yöneticiler için bile ne kadar zor olduğunu gösteriyor.
  • Pasif endeks yatırımcılığı, bu dönemde aktif portföy yönetimine kıyasla üstün çıktı.

Bu bulgu, profesyonel yönetim, özel ekim fonları ve özel sermaye erişimine sahip olan en sofistike yatırımcılar bile, uzun vadede piyasa ortalamasını sistematik olarak aşmakta zorlandıklarını kanıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun düşük maliyetli pasif yatırım stratejilerinin, yüksek maliyetli aktif yönetim karşısındaki dayanıklılığını bir kez daha vurguladığını belirtiyor.