Britanya merkezli yapay zeka (AI) bulut bilişim şirketi Nscale, yılın son çeyreğinde planlanan New York Borsası (NYSE) halka arzından (IPO) önce 3,36 milyar dolarlık bir finansman paketini tamamladığını Cuma günü açıkladı. Şirketin yapısı "neocloud" (yeni nesil bulut) olarak tanımlanan ve AI iş yükleri için özel olarak tasarlanmış veri merkezleri işletiyor.
📌 Gelişmede Öne Çıkan Başlıklar
- Nscale, IPO öncesi 3,36 milyar dolarlık çevirilebilir borçlanma notu imzaladı.
- Hedge fonu Third Point turu liderledi, Nvidia mevcut yatırımcı olarak 1 milyar dolar taahhüt etti.
- Şirket halka arzda 35 milyar dolarlık değerleme ve 3 milyar dolarlık fon toplama hedefliyor.
- Arkon Energy'den ayrılarak kurulan Nscale, 103 milyar dolarlık sözleşme portföyüne sahip.
Finansman Yapısı ve Yatırımcılar
Yapılandırılan finansman, çevirilebilir borçlanma notu (convertible note) formatında gerçekleşti. Turu hedge fonu Third Point liderledi. Toplam tutarın 2,36 milyar doları şirketin hemen kullanımına sunulurken, kalan 1 milyar dolarlık kısım mevcut stratejik yatırımcısı Nvidia tarafından sağlanacak ve bu tutar Kasım ayı ortalarında Nscale'e transfer edilecek. Borçlanma notları, halka arz süreci tamamlandığında hisse senedi paylarına çevrilecek.
Halka Arz Hedefleri ve Büyüme Hikayesi
Geçen hafta IPO başvuru belgelerini sunan Nscale, Financial Times'ın aktardığına göre halka arzda 35 milyar dolarlık bir değerleme hedefliyor. Bloomberg verilerine göre şirket bu pazarla 3 milyar dolarlık fon toplama niyetinde. İki yıl önce Avustralya kökenli kripto para madenciliği şirketi Arkon Energy'den "spin-off" (ayrıştırma) yöntemiyle kurulmuş olan Nscale, IPO beyanamesine göre bugüne kadar 103 milyar dolarlık sözleşme portföyü oluşturmuş durumda. Şirket şu anda Norveç ve West Virginia eyaletinde büyük ölçekli veri merkezi kampüsleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.